Importações
Importe seus primeiros dados.
Cada competência tem sua planilha própria — Lançamentos, Clientes, Negócios e Vendedores — separadas pra você focar uma por vez. As colunas-chave (TIPO, CATEGORIA, ETAPA, STATUS) vêm com caixa de seleção pré-pronta: você só clica e escolhe.
Tudo que você lança ou importa entra na mesma camada de dados. Daí saem todos os relatórios. DRE, DFC, Balanço, Curva ABC — todos consultam a mesma fonte. Sem divergência entre relatórios.
Como o dado chega
Você decide o canal. Manual rápido ou importação em lote.
- 📄 Planilha CSV livre
- 🏦 Extrato bancário CSV
- ✎ Lançamento manual form
- 👥 Lista de contatos CSV
Tudo vira dado canônico
Importou ou lançou? Vira o mesmo formato. Sem distinção pra frente.
- 💸 Movimentação 1.247
- 👤 Cliente 147
- 🤝 Negócio 23
- 🏛 Conta 3
- 🏷 Categoria 18
Os relatórios conversam
Cada relatório é uma leitura da mesma camada padronizada.
- 📊 DRE auto
- 💧 DFC auto
- ⚖ Balanço Patrimonial auto
- 🎯 Curva ABC auto
- ✦ Insights auto
Lançamentos (entradas e saídas)
A espinha dorsal do financeiro. Cada linha é uma movimentação que vai alimentar DRE, DFC e Balanço automaticamente. Use uma linha por entrada ou saída — o sistema entende a diferença pela coluna TIPO.
entrada ou saida. É o que define se a linha vira receita ou despesa.DD/MM/AAAA.Receita por projeto, Folha CLT, Mídia paga. Cada categoria já está mapeada para a linha correta do DRE/DFC.NF #042 - Cliente Lume. Aparece nos relatórios e no histórico.realizado (já entrou/saiu) ou previsto (vai acontecer). O DFC separa os dois.manual, importacao, extrato ou csv.Dica: ao clicar numa célula com triângulo, o Excel/Sheets mostra a lista de opções válidas — não é texto livre.
Clientes (base do CRM)
Lista de quem compra (ou vai comprar) de você. É a referência usada em Lançamentos (coluna CLIENTE) e em Negócios (coluna CLIENTE).
Marketing digital, Construção civil.Indicação, Instagram, Google, Site, Evento etc.@lumemkt.ativo, inativo ou prospecto (ainda não fechou).Negócios (funil de vendas)
Cada linha é uma oportunidade no pipeline. Quando uma muda para Fechado, o sistema oferece criar a movimentação correspondente em Lançamentos automaticamente.
Projeto site institucional.Lead · Qualificado · Proposta · Negociação · Fechado · Perdido.DD/MM/AAAA. Pode deixar em branco.Vendedores (time comercial)
Cadastro do time. Os nomes daqui são a referência usada nas colunas VENDEDOR de Lançamentos e Negócios — é o que liga comissão a fechamento.
SDR, Closer Sr., Account Lead.8 = 8%).sim ou nao. Inativos não aparecem como sugestão nos forms.Perguntas frequentes
→ E se minha categoria não estiver na lista? Use a opção mais próxima. As categorias do Impulso são desenhadas pra cobrir 95% dos casos sem virar bagunça.
→ Posso usar CSV em vez de XLSX? Pode, mas você perde as listas suspensas — vai ter que digitar os valores fechados manualmente. Recomendamos manter .xlsx.
→ E o vínculo entre as abas? O sistema usa o NOME exato como chave. Cliente "Lume Marketing" em Lançamentos precisa ser idêntico ao cadastro em Clientes. Espaço extra ou maiúscula diferente cria duplicata.
→ Tenho 3 anos de extrato. Posso subir tudo? Sim. Cada aba aceita até 1.000 linhas por upload. Pra volumes maiores, divida em arquivos por trimestre ou ano.
Por que isso importa
→ Coerência entre relatórios. A receita do DRE é exatamente a entrada operacional da DFC. Se mudar uma linha, todos os relatórios refletem juntos.
→ Rastreabilidade. Em qualquer número da plataforma, você consegue clicar e ver de onde ele veio (extrato, planilha ou lançamento manual) — incluindo a linha original.
→ Sem alienação. Você nunca olha um número e fica na dúvida "de onde saiu". O caminho é sempre visível.
→ Pronto pra crescer. Quando você quiser adicionar OFX, conexão bancária direta ou outros formatos, eles entram pelo mesmo cano — sem reescrever relatório.