Importações · Como importar

Modelos de planilha

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Padrão Impulso

Quatro planilhas, uma por competência.

Cada competência tem seu próprio arquivo XLSX, separado e independente. Baixe a que precisar agora, preencha com seus dados e suba na plataforma. As colunas livres aceitam qualquer texto/número. As colunas fechadas têm caixa de seleção embutida — você só clica e escolhe da lista pré-pronta.

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Coluna livre — você digita Coluna fechada — caixa de seleção
Lançamentos Clientes Negócios Vendedores
TIPO
DATA
VALOR
CATEGORIA
STATUS
1
entrada
15/04/2026
4500,00
Receita por projeto
realizado
2
saida
20/04/2026
1850,00
Mídia paga
realizado
3
saida
05/05/2026
7200,00
Folha CLT
previsto
Aba 01 · Finanças

Lançamentos (entradas e saídas)

A espinha dorsal do financeiro. Cada linha é uma movimentação que vai alimentar DRE, DFC e Balanço automaticamente. Use uma linha por entrada ou saída — o sistema entende a diferença pela coluna TIPO.

TIPO FECHADA
Selecione entrada ou saida. É o que define se a linha vira receita ou despesa.
DATA LIVRE
Data do lançamento. Formato DD/MM/AAAA.
VALOR LIVRE
Valor em reais. Use ponto ou vírgula como separador decimal — sempre positivo (o sinal vem do TIPO).
CATEGORIA FECHADA
É a "razão" do lançamento. Ex: Receita por projeto, Folha CLT, Mídia paga. Cada categoria já está mapeada para a linha correta do DRE/DFC.
DESCRIÇÃO LIVRE
Texto livre. Ex: NF #042 - Cliente Lume. Aparece nos relatórios e no histórico.
STATUS FECHADA
realizado (já entrou/saiu) ou previsto (vai acontecer). O DFC separa os dois.
ORIGEM FECHADA
De onde veio o dado: manual, importacao, extrato ou csv.
VENDEDOR OPCIONAL
Use o nome exato cadastrado na aba Vendedores. Necessário se quiser comissionamento.
CLIENTE OPCIONAL
Use o nome exato cadastrado na aba Clientes. Vincula a movimentação ao CRM.
Lançamentos
TIPO
DATA
VALOR
CATEGORIA
STATUS
2
entrada
15/04/2026
4500,00
Receita por projeto
realizado
3
saida
20/04/2026
1850,00
Mídia paga
realizado
4
saida
05/05/2026
7200,00
Folha CLT
previsto
5
…
…
…
…
…

Dica: ao clicar numa célula com triângulo, o Excel/Sheets mostra a lista de opções válidas — não é texto livre.

Aba 02 · CRM

Clientes (base do CRM)

Lista de quem compra (ou vai comprar) de você. É a referência usada em Lançamentos (coluna CLIENTE) e em Negócios (coluna CLIENTE).

NOME LIVRE
Nome do cliente ou empresa. Use sempre o mesmo formato — é a chave de vínculo nas outras abas.
EMAIL LIVRE
E-mail principal de contato.
TELEFONE LIVRE
Telefone com DDD. Formato livre.
SEGMENTO LIVRE
Em que mercado o cliente atua. Ex: Marketing digital, Construção civil.
CANAL FECHADA
Como o cliente chegou até você: Indicação, Instagram, Google, Site, Evento etc.
REDE_SOCIAL LIVRE
Handle do Instagram/LinkedIn. Ex: @lumemkt.
STATUS FECHADA
ativo, inativo ou prospecto (ainda não fechou).
Clientes
NOME
SEGMENTO
CANAL
STATUS
2
Lume Marketing
Marketing digital
Indicação
ativo
3
Atelier Norte
Arquitetura
Instagram
ativo
4
Construtora Vértice
Construção civil
Site
prospecto
Aba 03 · Vendas

Negócios (funil de vendas)

Cada linha é uma oportunidade no pipeline. Quando uma muda para Fechado, o sistema oferece criar a movimentação correspondente em Lançamentos automaticamente.

TÍTULO LIVRE
Nome curto da oportunidade. Ex: Projeto site institucional.
CLIENTE LIVRE
Nome do cliente — deve ser igual ao da aba Clientes pra fazer o vínculo.
VALOR LIVRE
Valor potencial do negócio em reais.
ETAPA FECHADA
Lead · Qualificado · Proposta · Negociação · Fechado · Perdido.
VENDEDOR LIVRE
Nome do vendedor — deve bater com a aba Vendedores pra entrar nas estatísticas.
PREVISÃO_FECHAMENTO LIVRE
Data esperada do fechamento. Formato DD/MM/AAAA. Pode deixar em branco.
Negócios
TÍTULO
CLIENTE
VALOR
ETAPA
2
Projeto site institucional
Lume Marketing
18.000,00
Proposta
3
Identidade visual
Atelier Norte
6.500,00
Negociação
4
Consultoria 3 meses
Construtora Vértice
24.000,00
Lead
Aba 04 · Time

Vendedores (time comercial)

Cadastro do time. Os nomes daqui são a referência usada nas colunas VENDEDOR de Lançamentos e Negócios — é o que liga comissão a fechamento.

NOME LIVRE
Nome completo. Use sempre o mesmo formato — é chave de vínculo.
CARGO LIVRE
Ex: SDR, Closer Sr., Account Lead.
EMAIL LIVRE
E-mail corporativo do vendedor.
TELEFONE LIVRE
Telefone para contato interno.
COMISSAO_PCT LIVRE
Percentual sobre fechamentos. Use número (ex: 8 = 8%).
ATIVO FECHADA
sim ou nao. Inativos não aparecem como sugestão nos forms.
Vendedores
NOME
CARGO
COMISSÃO
ATIVO
2
Ana Souza
Closer Sr.
8%
sim
3
Bruno Lima
SDR
4%
sim
4
Carla Reis
Account Lead
6%
sim

Perguntas frequentes

→ E se minha categoria não estiver na lista? Use a opção mais próxima. As categorias do Impulso são desenhadas pra cobrir 95% dos casos sem virar bagunça. Se faltar mesmo, abra um chamado no WhatsApp.

→ Posso usar CSV em vez de XLSX? Pode, mas você perde as listas suspensas — vai ter que digitar os valores fechados manualmente. Recomendamos manter .xlsx.

→ E o vínculo entre as abas? O sistema usa o NOME exato como chave. Cliente "Lume Marketing" em Lançamentos precisa ser idêntico ao cadastro em Clientes. Espaço extra ou maiúscula diferente cria duplicata.

→ Tenho 3 anos de extrato. Posso subir tudo? Sim. Cada aba aceita até 1.000 linhas por upload. Pra volumes maiores, divida em arquivos por trimestre ou ano.