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Visão geral
Sua plataforma está pronta.
Ainda não há dados aqui. Comece adicionando suas primeiras movimentações, contatos ou negócios — em segundos a plataforma começa a gerar painéis, relatórios e insights.
01
Importar de uma planilhaSuba um CSV (extrato bancário, contatos, vendas) e a plataforma popula tudo de uma vez.
02
Ajustar o perfilConfira segmento, modelo e prioridades pra calibrar os indicadores.
03
Cadastrar contasAdicione conta corrente, maquininha ou caixa interno pra começar a acompanhar o saldo.
3/5
Faltam 2 passos para você ver o painel completo
Lance suas 3 últimas vendas e cadastre 5 contatos para destravar a previsão de receita.
Continuar configuração →
Próximas ações sugeridas
Ver todos os insights →
Acionar Mendes Logística antes da próxima cobrança
Esta semana
Pagamento atrasado há 12 dias e cliente cancelou a última reunião. Risco de virar inadimplência se não resolver até sexta.
Abrir cliente →
Propor upgrade para 3 clientes que cresceram +40% no uso
Esta quinzena
Studio Velha, Cruz Advocacia e Tasso & Co são candidatos óbvios. Receita potencial estimada: R$ 9.300/mês em recorrência.
Abrir lista →
Mover Velo Studio (R$ 24.700) pra etapa "Negociação"
Hoje
Maior negócio aberto do mês está há 6 dias parado em "Proposta enviada". Acelerar contato pode fechar o trimestre acima da meta.
Abrir negócio →
?
Caixa hoje ↗
R$ 87.420
+12,4% vs mês anterior
?
Receita recorrente ◇
R$ 23.150
+8,1% vs mês anterior
?
Negócios em andamento ↗
R$ 412k
23 negócios · 14 com follow-up hoje
?
Taxa de fechamento ⌖
31,4%
−1,2pp vs mês anterior
O que entrou e o que saiu · 30 dias
Entrou
Saiu
Transações recentes
Ver tudo →| Descrição | Categoria | Status | Valor |
|---|---|---|---|
| Studio Velha — Plano Anual | Recorrente | Recebido | +R$ 14.400 |
| Aluguel · Matriz | Operacional | Pago | −R$ 4.200 |
| Cruz Advocacia — Mensalidade | Recorrente | Recebido | +R$ 1.297 |
| AWS · Infra | Tecnologia | A vencer | −R$ 832 |
| Arcas Imóveis — Configuração | Pontual | Recebido | +R$ 4.500 |
| Folha · Equipe | RH | Pago | −R$ 28.400 |
Insights da semana
Ver todos →
Previsão de receita do mês
No ritmo atual, R$ 28.600 entram até o fim do mês — 23% acima do que estava previsto na primeira semana.
Ver detalhes →
Cliente em risco
Mendes Logística não responde há 14 dias e cancelou a última reunião. Sugerimos um contato direto antes da próxima cobrança.
Abrir cliente →
Oportunidade de upgrade
3 clientes do plano básico aumentaram +40% no uso. Pode ser hora de oferecer um plano maior.
Ver lista →